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工作職責(zé)： 1、承接和維護支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營； 2、通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級；以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值；促進客戶升級； 3、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。 任職資格： 1、本科及以上學(xué)歷，金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2、3年以及上相關(guān)工作經(jīng)驗； 3、具備基金從業(yè)資格證書； 4、持有AFP、CFP等相關(guān)證照優(yōu)先。